遠傳除息後急殺 ~ 市場不給徐董面子???

hippo1980

「徐董砲轟台灣大是MOMO+電信的公司，不是純的電信股？」
我認同徐董是對的，那遠傳是否為純的電信股？

遠傳轉投資事業，遠時數位科技(股)公司，綜合持股比例98.2%。
遠時數位科技(股)公司前身為時間軸科技(股)公司，時間軸科技於106年8月與亞東電子商務(股)公司合併，更名為遠時數位科技。遠時數位科技(股)公司前身為時間軸科技(股)公司，於2013年6月獲遠傳電信投資，2017年8月與亞東電子商務(股)公司合併，更名為遠時數位科技，主要提供電子商務服務─ friDay購物。
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hippo1980

目前國內B2C電商市場是momo購物、PChome兩強坐大，其他小型電商則是群雄割據的狀態；台灣大哥大轉投資的momo購物年營收達新台幣數百億元，被市場喻為電商業界的「大鯨魚」。

同為電信公司轄下的電商事業，遠傳電信旗下的電商平台該走什麼路線，如何在一片競爭紅海中闖出亮眼佳績，對任何人而言，都不是件輕鬆的任務。

接任遠時數位科技副董事長後，杜偉昱首度接受媒體專訪，他對中央社記者強調，遠傳friDay購物沒有打算單挑「大鯨魚」，而是堅持走「小而美」的經營路線。[中央社 2021-08-08]
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hippo1980

shodomans2009 發表於 2021-8-17 08:35 AM

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所以大大的意思是

遠傳的電商做的比台灣大還小

這我就不清楚，問題是出在何處？

但若回到當時的時空背景，可一窺遠傳的經營規畫為何？
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hippo1980

shodomans2009 發表於 2021-8-19 09:00 PM

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如果只是要領息

買債券基金或月配息的基金

雖然你著眼於「股利所得」，但比較看重的是「資本利得」？！
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hippo1980

shodomans2009 發表於 2021-8-20 11:56 AM

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呵呵

太過獨斷了

[特許執照]

在政策規劃上，本會已大幅放寬業者經營環境限制，除頻譜使用期限增加為20年(4G為15年)，且即將實施「電信管理法」放寬業者頻率及網路共用機制，預期亦將可大幅降低經營成本。
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hippo1980

你曾期待，遠傳會有落後補漲的行情？
但市場給予遠傳的個股評價，並未低估該企業本益比！
所以何來「落後補漲」，題材為何？

截至2021.08.25日，電信三雄評價：
4904遠傳本益比為25.78倍，殖利率為5.35%。
3045台灣大本益比為26.13倍，殖利率為4.40%。
2412中華電本益比為24.89倍，殖利率為3.92%。
上市股票本益比為22.37倍，殖利率為2.81%。
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hippo1980

有不少股友是熱血的，此樓的回覆至少是99.9999%是正向。
多數股友是熱心助人，他們都是希期(期望)你能解套、獲利及解憂的。

turtleinvest大，所表述的觀點，其實是正確無誤的！
這是必須給予肯定的，他是位有極高風險意識的投資者。
是此討論區，turtleinvest大是少見的正義之聲，別誤會他的用心提點。

只是你與他的頻率不同，故並無法有效溝通罷了。
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hippo1980

25%！

遠傳個股，似乎困擾著你？
(這不是個好現像！)

不知你是否清楚，若想損平出場換股操作，要如何解套？
25%，其實你只需要25%的報酬率即可！

從過往市場給予遠傳的企業評價，其最高總市值約為250,000(百萬)。
此時遠傳的市值約為200,000(百萬)，其間約是有25%的增值空間？
前提是經營績效回復到每股稅後盈餘約為3.5元，而股利政策的配發現金股利約為3.75元。
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hippo1980

2412中華電營收比重：行動通信網路38.91%、行動通信-HiNet寬頻網路22.03%、市內網路服務16.78%、國內固定通信-寬頻接取網路(A12.44%、國際網路服務5.97%、國內固定通信-MOD網路(機上盒2.50%、長途網路服務1.37%) (2020年)

3045台灣大營收比重：商品銷售61.04%、行動通訊30.07%、其他6.08%、數據通信1.93%、國際網路服務0.50%、市內網路服務0.34%、長途網路服務0.05% (2020年)

4904遠傳營收比重：行動通信服務49.43%、商品及其他42.72%、數據通訊服務4.82%、國際通信服務1.90%、國內固定通信業務1.13% (2020年)
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hippo1980

你似乎不太清楚，電信三雄的個股賣點為何？(若有誤，請見諒)
它們各有所催化劑，那是吸引投資者的焦點所在。

3045台灣大的催化劑，是持有8454富邦媒價值，受惠電商平台MOMO屢創佳績。
就像是母以子貴的概念，想要擁有1.5倍的個股價值！

2412中華電的催化劑，是不動產資產活化價值。
至2021.Q2止，中華電的自用土地資產成本大約是1仟億元。
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hippo1980

活化資產題材，舉一例說明之。

處分利益


單月獲利王


遠傳為活化土地資源，將北市內湖大樓出售給聯發科。
上述總交易金額32.6億元，而土地成本約11億元，建築物成本約9.5億元。
故處分利益約12億元，預計今年第3季認列。
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hippo1980

「只有錦上添花，那得雪中送炭？」
錦上添花，固然美上添美；雪中送炭，更是溫暖人心。

4904遠傳，該個股其實也沒那麼糟！
這是電信產業全體面臨的困境，並非是企業競爭力的個別問題？
從此刻的時間點，其實有些進退兩難局面！

電信三雄-毛利率


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hippo1980

直白，催化劑有三個：
1). 5G資費有助拉高ARPU，逆轉下滑趨勢？
2). 5G電信合約，有助行動電話綁約換機潮？
3). 5G電信產業，版圖是否由電信三雄→電信雙雄？

此時若把遠傳個股，想成你是買進一棟都更的大樓？
在都更完成前，每年只能有租金月費的些微收入而已。
收租：年均現金股利約2.5元，年均殖利率約4%。

何時能都更完成，這就有非常大的不確定？
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hippo1980

思考，思索：

如果在台股指數從萬點起漲，攻上至1萬8000點時都無法贏利？
那要如何從暴跌千點中，如1萬8000點至萬點的空頭跌勢中獲利？
假使大盤再次又跌回到萬點價位，真的就能將上回錯失的行情補回？

若上次萬點時，不知該投資哪些個股？
此次又如何確定，可再觀察買進哪些潛力個股？
上回不是伯樂，今回卻可一眼相中千里馬？
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